Jesteśmy aktywnym uczestnikiem pierwszych ofert publicznych (IPO). Zdobyte doświadczenie zapewnia najwyższą jakość świadczonych usług. Spółki, które za naszym pośrednictwem pozyskały kapitał na GPW w Warszawie, mogą pochwalić się udanymi debiutami i zaufaniem inwestorów.

Jak działamy?

Wprowadzając papiery wartościowe na giełdę lub przeprowadzając ofertę publiczną realizujemy następujące czynności:

• Badanie Spółki (due diligence) pod względem strategii biznesowej niezbędnej do przedstawienia obiektywnego obrazu w prospekcie emisyjnym oraz opracowania efektywnego wizerunku inwestycyjnego na rzecz inwestorów.
• Przygotowanie koncepcji oferty publicznej w zakresie struktury i sposobu subskrypcji/sprzedaży akcji oraz harmonogramu prac, w tym terminu składania zleceń.
• Opracowanie wyceny Spółki w celu ustalenia ceny emisyjnej/sprzedaży - rekomendacja przedziału cenowego.
• Sporządzenie prospektu emisyjnego - części dokumentu rejestracyjnego, czynników ryzyka, elementów dokumentu ofertowego - zwyczajowo przyjętych dla doradcy finansowego.
• Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego oraz udział w postępowaniu przed Komisją.
• Pomoc w realizacji procedur związanych z zarejestrowaniem akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.
• Pomoc w procesie dopuszczenia i wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przygotowanie opinii Biura Maklerskiego jako Członka Giełdy.
• Sporządzenie raportu analitycznego - opis obecnej działalności spółki, perspektyw rozwoju oraz wycena akcji sporządzona przez analityka giełdowego
• Przeprowadzenie procesu subskrypcji /sprzedaży akcji, w tym - przygotowanie sieci punktów dystrybucyjnych, utworzenie konsorcjum domów maklerskich do obsługi emisji, przeprowadzenie procesu book-building, subskrypcja, rozliczenie emisji.
• Pomoc w promocji oferty - współudział w organizacji spotkań z inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi.

Dodatkową usługą BM DnB NORD jest:

Prowadzenie depozytu papierów wartościowych, wydanych w formie dokumentu, w związku z zamiarem ich wprowadzenia do obrotu publicznego.

Jesteśmy partnerem w drodze na rynek NewConnect, dlatego w ramach  współpracy pełnimy funkcje: Doradcy finansowego, Oferującego akcje, Autoryzowanego Doradcy i Animatora Rynku.

Co oferujemy?

1. Doradztwo w trakcie procesu przygotowania oferty Emitenta.

• Przygotowanie koncepcji oferty prywatnej w zakresie struktury i sposobu subskrypcji/sprzedaży akcji oraz harmonogramu prac, w tym terminu składania zleceń,
• Analiza Emitenta i rynku, na którym działa oraz badanie Emitenta pod względem strategii biznesowej w celu opracowania Dokumentu Informacyjnego,
• Sporządzenie Dokumentu Informacyjnego zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu oraz złożenie oświadczenia, że dokument  został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu,
• Przygotowanie  wniosków do KDPW o rejestrację papierów wartościowych, składanych przez Emitenta,
• Badanie, czy spełnione zostały warunki wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie, złożenie w tym zakresie oświadczenia oraz  przygotowanie wniosku do GPW o  wprowadzenie akcji  do obrotu na NewConnect, składanego przez Emitenta,
• Przeszkolenie Zarządu oraz kluczowych pracowników Emitenta w zakresie regulacji oraz standardów obowiązujących na NewConnect.

2. Pełnienie roli Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect.

• Bieżące doradztwo w zakresie dotyczącym funkcjonowania akcji na rynku NewConnect,
• Współdziałanie z Emitentem przy wykonywaniu jego obowiązków informacyjnych – monitorowanie raportów bieżących i okresowych publikowanych przez Emitenta.

3. Animator Rynku.

• Podejmowanie wszelkich czynności mających na celu jak najefektywniejsze wspomaganie płynności akcji Emitenta notowanych na rynku giełdowym,
• Składanie zleceń kupna i zleceń sprzedaży akcji Emitenta na własny rachunek Animatora Emitenta.

4. Depozyt akcji materialnych (zdeponowanie przed rejestracją w KDPW).

Przygotowujemy i prowadzimy pełen proces emisji obligacji.

Co oferujemy?

1. Uczestnictwo w pracach obejmujących przygotowanie emisji Obligacji.

• Przygotowanie propozycji konstrukcji obligacji,
• Określenie harmonogramu prac,
• Przygotowanie dokumentów emisyjnych tj. propozycji nabycia obligacji, warunków emisji obligacji, formularza przyjęcia propozycji nabycia, dokumentu sprzedażowego (memorandum inwestycyjne).

2. Czynności związane z prowadzeniem ewidencji obligacji oraz obsługą płatności z obligacji.

3. Obsługa wypłaty odsetek lub wykupu obligacji.

4. Czynności związane z wprowadzeniem obligacji do alternatywnego systemu obrotu obligacji prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – Catalyst:

• Sporządzenie we współpracy ze Spółką Dokumentu Informacyjnego  na potrzeby wprowadzenia obligacji na Catalyst,
• Przygotowanie projektów innych dokumentów wymaganych do wprowadzenia obligacji na Catalyst.

5. Udział w procedurze zarejestrowania obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (agent emisji) oraz wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst.

6. Prowadzenie animacji obligacji na Catalyst.

Sporządzenie we współpracy ze Spółką Dokumentu Informacyjnego  na potrzeby wprowadzenia obligacji na Catalyst,

Pełnimy rolę Animatora Emitenta dla spółek, których obrót charakteryzuje się niskim poziomem płynności.

Jak działamy?

• Podejmujemy wszelkie czynności mające na celu jak najefektywniejsze wspomaganie płynności akcji Emitenta notowanych na rynku giełdowym,
• Składamy zlecenia kupna i zlecenia sprzedaży akcji Emitenta na własny rachunek Animatora Emitenta.

Napisz lub zadzwoń a podpowiemy jak możemy pomóc:

Zespół Doradztwa dla Emitentów Instrumentów Finansowych

Tel. (48) 381-54-72

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertami prywatnymi wypełnij formularz.

Biuro Maklerskie Banku DnB NORD Polska S.A.
ul. Żeromskiego 75, 26-600 Radom
Tel. (48) 381-52-79
Fax.(48) 363-37-72
www.bmdnbnord.pl